Controle financeiro pessoal em Excel – análise dos dados

Controle suas finanças pessoais e familiares com esta planilha registrando suas despesas, receitas e investimentos. Crie planos de contas, agende lançamentos periódicos, analise os dados em gráficos e economize tempo.

Assista ao vídeo e entenda como agendar lançamentos e controlar investimentos através de exemplos.

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Versão premium

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Valor: R$ 38,00.

A planilha premium inclui:

  • Planilha de lançamentos em R$.
  • Planilha de investimentos.
  • Agendamentos automatizados.
  • Plano de contas em R$ e de investimento.
  • Gráficos para análise de dados.
  • Assistência ao usuário por três meses.
  • Envio de versões melhoradas durante um ano.

Requisitos: Computador com Windows e Excel 2010 ou superior que rode macros.

Mais sete dicas para seu planejamento financeiro

Veja as dicas iniciais no primeiro post da série.

  • Use a planilha de um período para outro. Você não precisa começar nova planilha todo ano Use esta planilha continuamente de um mês para outro ou de ano para outro. Com os recursos de filtragem você pode ver cada período separadamente e não perde tempo para cadastrar informações repetidas.
  • Filtre os dados por período Analise melhor seus dados filtrando por períodos de tempo. A planilha conta com vários filtros personalizados, além dos filtros padrão do Excel. Assim você tem um melhor acompanhamento mensal, semestral ou anual, como queira.
  • Acompanhe seu saldo global. A planilha mantém você informado do saldo global de suas contas e que é uma das informações mais importantes de seu controle.
  • Remova transferências da visualização global. Quando você analisa suas contas globalmente, filtre os lançamentos e remova as transferências da visualização, pois elas podem dar a falsa impressão que suas movimentações estão altas.
  • Filtre os lançamentos por conta e classificação. Você pode acompanhar suas contas individualmente usando os recursos de filtragem da planilha. Analise os dados conta a conta e também por classe de despesas e receitas.
  • Acompanhe seu controle pelos gráficos. A planilha tem vários gráficos para você acompanhar visualmente sua situação financeira. Os gráficos ajudam em uma análise rápida das informações.
  • Atualize os gráficos depois de realizar lançamentos. As tabelas e gráficos dinâmicos do Excel não são atualizados em tempo real. Depois de fazer atualizações em sua planilha atualize também os gráficos. Ao abrir a planilha os gráficos são atualizados automaticamente.

Veja também: Controle financeiro em Excel


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