Controle financeiro pessoal em Excel – agendamentos e investimentos

Controle suas finanças pessoais e familiares com esta planilha registrando suas despesas, receitas e investimentos. Crie planos de contas, agende lançamentos periódicos, analise os dados em gráficos e economize tempo.

Assista ao vídeo e entenda como agendar lançamentos e controlar investimentos através de exemplos.

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Valor: R$ 38,00.

A planilha premium inclui:

  • Planilha de lançamentos em R$.
  • Planilha de investimentos.
  • Agendamentos automatizados.
  • Plano de contas em R$ e de investimento.
  • Gráficos para análise de dados.
  • Assistência ao usuário por três meses.
  • Envio de versões melhoradas durante um ano.

Requisitos: Computador com Windows e Excel 2010 ou superior que rode macros.

Mais sete dicas para seu planejamento financeiro

Veja as dicas iniciais no primeiro post da série.

  • Agende lançamentos periódicos. Para economizar tempo agende os lançamentos repetitivos como compras parceladas ou assinaturas mensais.
  • Ajuste lançamentos agendados. Se você agendou um lançamento, mas o valor mudou ou o pagamento foi efetivado em outro dia, basta fazer um pequeno ajuste no lançamento.
  • Crie um plano de contas de investimento. Da mesma forma que você cria um plano de contas para as movimentações à vista, faça um plano de contas para controlar seus investimentos.
  • Use uma planilha separada para investimentos. As contas de investimento tem particularidades e por isso devem ser controladas em uma planilha em separado das contas R$.
  • Registre aplicações e resgates. Resumidamente as operações de investimento são transferências entre contas R$ e contas investimento. Quando o recurso vai da conta R$ para uma conta investimento temos aplicação. Quando o recurso volta para a conta R$ temos resgate.
  • Registre as unidades investidas. Se o investimento é feito em unidade diferente de reais, dólares por exemplo, registre também o valor na unidade específica do investimento.
  • Registre perdas e ganhos com investimentos. Se você comprou dólares por R$ 3500,00 e depois os vendeu por R$ 3800,00 crie um lançamento de 300,00 para declarar o ganho obtido na negociação.

Veja também: Controle financeiro em Excel


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